KemSweet5023
New member
Chuyện tình tay ba năm ấy: gửi thư cho 19 người, 17 người "thả thính" luôn, 2 người rep tin nhắn, rồi 1 người block... Cuối cùng chỉ còn 1 "người duy nhất" kiên trì gần 2 năm mới chịu "about us" với Vietnam Airlines
Tổng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP - Vietnam Airlines (mã chứng khoán HVN) vừa thả luôn tài liệu họp đại hội cổ đông bất thường năm 2017, trong đó kể lể câu chuyện tìm cổ đông chiến lược gian nan đến mức "muốn khóc" của hãng hàng không có thị phần lớn nhất Việt Nam.
**Hành trình "xin yêu" bắt đầu từ 30/9/2014** nhưng mãi đến khi chuyển sang công ty cổ phần vào 1/4/2015 mới xong vài bước trong quy trình tìm crush do Morgan Stanley và Citigroup làm "mai mối".
**Vòng "thả thính" đầu tiên:** Vietnam Airlines gửi bản công bố thông tin ngắn (kiểu như profile giới thiệu bản thân ấy) kèm thỏa thuận bảo mật đến tận 19 nhà đầu tư gồm 14 hãng hàng không và 5 tổ chức tài chính. Kết quả? Chỉ có 2 hãng là Japan Airlines (JAL) và ANA Holdings Inc. (ANA) rep lại "em quan tâm anh đây"
Giữa lúc JAL và ANA đang suy nghĩ thì Vietnam Airlines tổ chức luôn cuộc đấu giá IPO vào 14/11/2014. 49 triệu cổ phần bán sạch bay, trong đó Vietcombank và Techcombank mua tận 99%. Giá thành công khoảng 22.300 đồng/cp.
Tuy IPO xôm tụ với 2 tổ chức và 1.578 nhà đầu tư cá nhân nhưng đến tháng 1/2015, JAL đã "tạm biệt nhé" và chấm dứt khảo sát luôn
Đến tháng 3/2015, ANA hoàn thành việc khảo sát đánh giá (kiểu như tìm hiểu kỹ xem có hợp nhau không).
**Tóm lại hành trình gian nan như sau:**
- 19 bản thông tin gửi đi
- 17 nhà đầu tư "seen và next"
- Chỉ 2 nhà đầu tư thể hiện quan tâm
- 1 nhà đầu tư "sorry, không phải dạng của anh"
- Còn lại 1 người duy nhất kiên trì gần 2 năm để thành cổ đông chiến lược của Vietnam Airlines
Ngay tháng 3/2015, Vietnam Airlines họp Đại hội cổ đông lần đầu sau khi chuyển sang công ty cổ phần, thông qua phương án bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược. Hội đồng quản trị cũng chỉ đạo tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư nước ngoài.
Nhưng mãi đến đầu tháng 7/2016, Vietnam Airlines mới hoàn thành xong các bước còn lại gồm: đánh giá bản chào, đàm phán và ký kết, thủ tục đăng ký chào bán, hoàn tất điều kiện để nhà đầu tư chuyển tiền.
Vậy là sau gần 2 năm mòn mỏi, Vietnam Airlines cuối cùng cũng tìm được "người ấy" - tập đoàn hàng không Nhật Bản ANA Holdings Inc.
**Plot twist:** Mất nhiều thời gian thế mà giá bán còn... thấp hơn hồi IPO nữa chứ
- Hồi IPO tháng 11/2014: bán 49 triệu cp với giá 22.300 đồng/cp
- Tháng 7/2016 bán cho ANA: 107,66 triệu cp (8,77% vốn) với giá chỉ 21.000 đồng/cp
Tổng cộng ANA bỏ ra hơn 2.261 tỷ đồng để "về chung một nhà" với Vietnam Airlines.
Theo Vietnam Airlines giải thích, mức giá này do 2 bên thương lượng dựa trên:
- Kết quả định giá của ANA nằm trong dải giá theo tư vấn MS&CG
- ANA phải cam kết giữ cổ phần 5 năm không được bán
- ANA cam kết hỗ trợ kỹ thuật cho Vietnam Airlines và sử dụng dịch vụ tại thị trường Việt Nam
**Nhưng mà ANA cũng không "ăn thiệt" nhé!** Mua vào 21.000 đồng nhưng khi HVN chào sàn chứng khoán, giá cổ phiếu đã loanh quanh ngưỡng 40.000 đồng/cp rồi
Nguồn: soha.vn