Trong khi cả thế giới đang hóng drama chip giữa Mỹ và Trung Quốc thì plot twist là: Hàn Quốc đang là người chịu thiệt nhất mà ít ai để ý Ngành công nghiệp thiết bị bán dẫn xứ Kim Chi đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng thực sự rồi đây!
Chính phủ Trung Quốc đang triển khai một chiêu cực thâm – gọi là "quy tắc 50%" – bắt các nhà máy bán dẫn trong nước phải mua 1 thiết bị nội địa cho mỗi 1 thiết bị nước ngoài họ nhập. Nghe có vẻ fair nhưng thực ra là cách để đẩy hàng Hàn ra rìa luôn
Và theo các chuyên gia cảnh báo, đây chỉ mới là màn khởi động cho một cuộc lật kèo lớn hơn nhiều trong ngành bán dẫn toàn cầu đấy!
Con số không nói dối nha: theo data từ nền tảng Hankyung Aicel, từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, xuất khẩu thiết bị bán dẫn của Hàn Quốc sang Trung Quốc chỉ đạt 963 triệu USD, giảm 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái. So với năm 2021 khi con số là 2,26 tỷ USD thì giờ đã bốc hơi mất nửa rồi
Plot twist khó hiểu
Nghịch lý ở chỗ: trong cùng thời gian đó, tổng nhập khẩu thiết bị bán dẫn của Trung Quốc lại tăng 6,7% lên 28,4 tỷ USD. Tức là không phải họ mua ít đi, mà họ đang âm thầm thay hàng Hàn bằng hàng nội địa thôi
"Quy tắc 50%" tuy chưa bao giờ được công bố chính thức, nhưng đã trở thành luật ngầm mà ai cũng phải tuân theo. Lý do chỉ có thiết bị Hàn Quốc bị ảnh hưởng còn châu Âu, Nhật Bản vẫn ổn? Vì các thiết bị siêu xịn từ ASML (Hà Lan) hay Applied Materials (Mỹ) thì Trung Quốc chưa thay thế được. Còn hàng Hàn – độ khó thấp hơn – lại trở thành target dễ ăn nhất
Hậu quả hiện rõ luôn: Jusung Engineering phụ thuộc Trung Quốc tới 80% doanh thu, giờ giảm 14% trong 3 quý đầu năm. Nextin còn tệ hơn với mức giảm 39%. Zeus xuất khẩu thiết bị làm sạch cũng giảm 14% xuống 284,5 tỷ won
Triển lãm Semicon China 2025 tại Thượng Hải tháng 3 vừa rồi đã là cú sốc tỉnh rượu cho các công ty Hàn. Tại đây, họ nhận ra các nhà sản xuất thiết bị Trung Quốc mà họ từng coi thường giờ đã đuổi kịp sát nút rồi
SiCarrier – startup chỉ 4 tuổi nhưng được Huawei "bơm tiền" full – đã thả thính cùng lúc khoảng 30 loại thiết bị khác nhau. Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE) flex luôn thiết bị lithography DUV 28nm – công nghệ từng là "độc quyền" của các ông lớn như ASML. Naura giới thiệu thiết bị ion implantation – lĩnh vực Mỹ đang thống trị. Tất cả đều là những thứ mà Hàn Quốc "chạm còn không được"
Nguồn tiền khủng không tưởng
Số liệu cho thấy mức độ nghiêm trọng nha: từ 2014, chính phủ Trung Quốc đã rót vào hệ sinh thái bán dẫn qua Quỹ Big Fund với 339 tỷ nhân dân tệ qua 2 giai đoạn, và năm ngoái lại tạo quỹ thứ 3 với 340 tỷ nhân dân tệ nữa Họ đánh giá "vật liệu, linh kiện và thiết bị" là điểm yếu và quyết định đổ hơn một nửa số tiền vào đó.
Kết quả đang dần hiện ra rõ: YMTC (nhà sản xuất NAND flash lớn nhất Trung Quốc) vừa bắt đầu xây nhà máy thứ 3 tại Vũ Hán. ChangXin Memory Technologies (CXMT) đã hoàn thành phát triển HBM3 và cung cấp mẫu cho Huawei, chuẩn bị sản xuất hàng loạt năm sau. Big Fund đã giúp CXMT thu hẹp khoảng cách công nghệ siêu nhanh
Một khảo sát gần đây của Liên đoàn Các Ngành Công nghiệp Hàn Quốc với 100 công ty cho thấy: năng lực cạnh tranh của Trung Quốc đã vượt Hàn Quốc trong năm nay, và dự đoán sẽ ngang Mỹ trong 5 năm tới!
Đặc biệt đáng lo, triển vọng năm 2030 nhiều người cho rằng Trung Quốc có thể vượt Hàn Quốc trong TẤT CẢ các ngành công nghiệp chủ chốt, kể cả bán dẫn. Về bán dẫn cụ thể, có đánh giá "công nghệ HBM của Trung Quốc có thể đuổi kịp Hàn Quốc trong vòng 2-3 năm"
Các chuyên gia chỉ ra rằng cuộc đuổi kịp này không chỉ là chuyện kỹ thuật mà sẽ ảnh hưởng toàn bộ chuỗi cung ứng. Với sự phụ thuộc cao vào nguyên liệu thô từ Trung Quốc, lo ngại việc gián đoạn hoặc hạn chế xuất khẩu có thể tái diễn bất cứ lúc nào nếu căng thẳng Mỹ-Trung leo thang.
Chảy máu chất xám cũng là vấn đề nghiêm trọng. Nhiều kỹ sư từ Intel, Samsung Electronics và SK hynix đang làm việc tại các công ty Trung Quốc, nghĩa là bí quyết mà Hàn Quốc tích lũy mấy chục năm đang bị "leak" sang bên kia
Các chuyên gia coi giai đoạn 2025-2027 là "thời gian vàng cuối cùng" cho ngành bán dẫn Hàn Quốc. AI đang thúc đẩy nhu cầu bộ nhớ tăng vọt, tạo lợi thế cho các công ty Hàn, nhưng một khi Trung Quốc tự cung tự cấp vượt ngưỡng nhất định thì cấu trúc xuất khẩu của Hàn Quốc sẽ bị lung lay nghiêm trọng.
Nguồn: genk.vn
Chính phủ Trung Quốc đang triển khai một chiêu cực thâm – gọi là "quy tắc 50%" – bắt các nhà máy bán dẫn trong nước phải mua 1 thiết bị nội địa cho mỗi 1 thiết bị nước ngoài họ nhập. Nghe có vẻ fair nhưng thực ra là cách để đẩy hàng Hàn ra rìa luôn
Và theo các chuyên gia cảnh báo, đây chỉ mới là màn khởi động cho một cuộc lật kèo lớn hơn nhiều trong ngành bán dẫn toàn cầu đấy!
Con số không nói dối nha: theo data từ nền tảng Hankyung Aicel, từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, xuất khẩu thiết bị bán dẫn của Hàn Quốc sang Trung Quốc chỉ đạt 963 triệu USD, giảm 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái. So với năm 2021 khi con số là 2,26 tỷ USD thì giờ đã bốc hơi mất nửa rồi
Plot twist khó hiểu
Nghịch lý ở chỗ: trong cùng thời gian đó, tổng nhập khẩu thiết bị bán dẫn của Trung Quốc lại tăng 6,7% lên 28,4 tỷ USD. Tức là không phải họ mua ít đi, mà họ đang âm thầm thay hàng Hàn bằng hàng nội địa thôi
"Quy tắc 50%" tuy chưa bao giờ được công bố chính thức, nhưng đã trở thành luật ngầm mà ai cũng phải tuân theo. Lý do chỉ có thiết bị Hàn Quốc bị ảnh hưởng còn châu Âu, Nhật Bản vẫn ổn? Vì các thiết bị siêu xịn từ ASML (Hà Lan) hay Applied Materials (Mỹ) thì Trung Quốc chưa thay thế được. Còn hàng Hàn – độ khó thấp hơn – lại trở thành target dễ ăn nhất
Hậu quả hiện rõ luôn: Jusung Engineering phụ thuộc Trung Quốc tới 80% doanh thu, giờ giảm 14% trong 3 quý đầu năm. Nextin còn tệ hơn với mức giảm 39%. Zeus xuất khẩu thiết bị làm sạch cũng giảm 14% xuống 284,5 tỷ won
Triển lãm Semicon China 2025 tại Thượng Hải tháng 3 vừa rồi đã là cú sốc tỉnh rượu cho các công ty Hàn. Tại đây, họ nhận ra các nhà sản xuất thiết bị Trung Quốc mà họ từng coi thường giờ đã đuổi kịp sát nút rồi
SiCarrier – startup chỉ 4 tuổi nhưng được Huawei "bơm tiền" full – đã thả thính cùng lúc khoảng 30 loại thiết bị khác nhau. Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE) flex luôn thiết bị lithography DUV 28nm – công nghệ từng là "độc quyền" của các ông lớn như ASML. Naura giới thiệu thiết bị ion implantation – lĩnh vực Mỹ đang thống trị. Tất cả đều là những thứ mà Hàn Quốc "chạm còn không được"
Nguồn tiền khủng không tưởng
Số liệu cho thấy mức độ nghiêm trọng nha: từ 2014, chính phủ Trung Quốc đã rót vào hệ sinh thái bán dẫn qua Quỹ Big Fund với 339 tỷ nhân dân tệ qua 2 giai đoạn, và năm ngoái lại tạo quỹ thứ 3 với 340 tỷ nhân dân tệ nữa Họ đánh giá "vật liệu, linh kiện và thiết bị" là điểm yếu và quyết định đổ hơn một nửa số tiền vào đó.
Kết quả đang dần hiện ra rõ: YMTC (nhà sản xuất NAND flash lớn nhất Trung Quốc) vừa bắt đầu xây nhà máy thứ 3 tại Vũ Hán. ChangXin Memory Technologies (CXMT) đã hoàn thành phát triển HBM3 và cung cấp mẫu cho Huawei, chuẩn bị sản xuất hàng loạt năm sau. Big Fund đã giúp CXMT thu hẹp khoảng cách công nghệ siêu nhanh
Một khảo sát gần đây của Liên đoàn Các Ngành Công nghiệp Hàn Quốc với 100 công ty cho thấy: năng lực cạnh tranh của Trung Quốc đã vượt Hàn Quốc trong năm nay, và dự đoán sẽ ngang Mỹ trong 5 năm tới!
Đặc biệt đáng lo, triển vọng năm 2030 nhiều người cho rằng Trung Quốc có thể vượt Hàn Quốc trong TẤT CẢ các ngành công nghiệp chủ chốt, kể cả bán dẫn. Về bán dẫn cụ thể, có đánh giá "công nghệ HBM của Trung Quốc có thể đuổi kịp Hàn Quốc trong vòng 2-3 năm"
Các chuyên gia chỉ ra rằng cuộc đuổi kịp này không chỉ là chuyện kỹ thuật mà sẽ ảnh hưởng toàn bộ chuỗi cung ứng. Với sự phụ thuộc cao vào nguyên liệu thô từ Trung Quốc, lo ngại việc gián đoạn hoặc hạn chế xuất khẩu có thể tái diễn bất cứ lúc nào nếu căng thẳng Mỹ-Trung leo thang.
Chảy máu chất xám cũng là vấn đề nghiêm trọng. Nhiều kỹ sư từ Intel, Samsung Electronics và SK hynix đang làm việc tại các công ty Trung Quốc, nghĩa là bí quyết mà Hàn Quốc tích lũy mấy chục năm đang bị "leak" sang bên kia
Các chuyên gia coi giai đoạn 2025-2027 là "thời gian vàng cuối cùng" cho ngành bán dẫn Hàn Quốc. AI đang thúc đẩy nhu cầu bộ nhớ tăng vọt, tạo lợi thế cho các công ty Hàn, nhưng một khi Trung Quốc tự cung tự cấp vượt ngưỡng nhất định thì cấu trúc xuất khẩu của Hàn Quốc sẽ bị lung lay nghiêm trọng.
Nguồn: genk.vn