Hóa ra làn sóng AI agent (trợ lý AI cá nhân) đang mở ra cơ hội bùng nổ cho AMD và Intel đấy mọi người ơi! Sau bao năm nhìn Nvidia với mấy con GPU xịn xò thống trị thị trường AI, giờ đến lượt CPU comeback mạnh mẽ rồi nè
Trước kia CPU vốn là "main" của mấy cái máy chủ, nhưng từ khi ChatGPT và kỷ nguyên AI tạo sinh xuất hiện thì GPU Nvidia lên ngôi luôn. Giờ thì plot twist: CPU đang quay trở lại với phong độ cao vì các AI agent cần nó để hoạt động liên tục hàng giờ mà không cần con người phải ngồi giám sát!
Tuần trước OpenAI vừa ra mắt Dots, còn Meta thì đã tung Muse từ đầu tháng 9. Mà phải nói là Muse này bá cháy luôn á, chưa đầy 2 tuần đã lên top 1 App Store rồi Nhờ nhu cầu CPU tăng mạnh, cổ phiếu AMD và Intel cũng lên như diều gặp gió: trong tháng qua tăng lần lượt 32% và 21% tính đến đóng cửa thứ Hai, vượt mặt cả mấy ông lớn công nghệ khác luôn!
Đà tăng vẫn tiếp diễn hôm thứ Ba, AMD tăng gần 3% chạm mốc kỷ lục 649,42 USD. Với sức mạnh từ cả CPU lẫn GPU, AMD chính thức gia nhập hội "trillionaire" - những công ty vốn hóa trên 1.000 tỷ USD đó
Ryan Shrout, Chủ tịch Signal65, phân tích: "Khi ngày càng có nhiều tác nhân được tạo ra và phát triển, đồng thời ngày càng nhiều người bắt đầu sử dụng chúng cho nhiều tác vụ hơn, khối lượng công việc sẽ dần chuyển từ GPU sang CPU".
Muse chạy trên máy tính dùng chip AMD, còn Dots thì xài máy ảo có CPU EPYC của AMD. Meta khẳng định hệ thống được thiết kế linh hoạt, dùng được nhiều loại CPU chứ không bị phụ thuộc vào một hãng nào. OpenAI cũng vậy, đa dạng nhà cung cấp CPU luôn.
Phần lớn máy chủ của Amazon, Google, Meta và Microsoft đều xài CPU Intel hoặc AMD. Tuy nhiên các ông lớn đám mây này cũng tự làm chip riêng, thường dựa trên công nghệ Arm. Arm công bố CPU cho AI agent vào tháng 3, với Meta là khách VIP đầu tiên, và cổ phiếu Arm đã tăng hơn gấp đôi từ đó đến giờ nha
Đầu năm nay, Nvidia ra mắt Vera - bộ xử lý trung tâm được thiết kế lại hoàn toàn, kèm theo hệ thống rack toàn CPU. Nvidia nói Vera được phát triển riêng cho AI agent và dự kiến thị trường CPU đạt 200 tỷ USD vào năm 2030. Nhưng mà các chuyên gia vẫn thấy Nvidia chưa phải lựa chọn top đầu trong mảng này.
Jordan Klein, nhà phân tích tại Mizuho Securities nhận xét: "Đây chỉ là một sản phẩm mới và họ sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều đối thủ khác", đồng thời cho rằng AMD hiện có sản phẩm tốt nhất rồi.
CPU đang đóng góp khủng vào doanh thu AMD đấy! Doanh thu mảng trung tâm dữ liệu tăng hơn gấp đôi lên 6,7 tỷ USD trong quý kết thúc vào tháng 6, chiếm gần 60% tổng doanh thu luôn. Dan McNamara, Phó Chủ tịch cấp cao AMD, cho biết nhu cầu dùng AI agent đã thay đổi đáng kể trong 8-10 tháng qua và doanh số CPU sẽ còn tăng nữa.
Muse, Dots và Codex của OpenAI đều xài mô hình AI để lên kế hoạch cho các tác vụ tự động. Daniel Newman, CEO Futurum Group, giải thích AI agent cần máy tính riêng có thể hoạt động nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày ở chế độ nền mà không cần ai trông coi.
GPU vẫn cần thiết cho quá trình suy luận (xử lý mô hình AI), nhưng AI agent cũng phải có CPU. Newman nói: "CPU thực sự thực hiện các quy trình công việc, trong khi GPU đảm nhiệm việc suy nghĩ" - hiểu đơn giản là GPU lo phần "động não", còn CPU lo phần "làm việc" ấy
Meta và OpenAI dùng máy ảo để chia một máy chủ thành nhiều máy tính ảo. Một số CPU AMD EPYC có tới 192 lõi luôn á! Theo test thì máy ảo của Muse xài 2 lõi, còn Dots dùng 9 lõi.
Điểm hay là CPU rẻ hơn GPU nhiều đó! Dots được cho là xài AMD EPYC 9V74, giá dưới 3.000 USD trên thị trường. EPYC 9D25 dùng cho Muse còn rẻ hơn nữa. Trong khi đó GPU Nvidia có thể đắt gấp hơn 10 lần và thường bán theo cụm hàng trăm hoặc hàng nghìn chip
Theo Sensor Tower, Muse đã vượt 5 triệu lượt tải về kể từ khi ra mắt tháng trước. Morgan Stanley ước tính chi phí vận hành Muse ở mức 3-130 USD mỗi tháng, trung bình 37 USD/người dùng. Họ dự đoán AI agent của Meta có thể đóng góp 20% doanh số chip AMD năm 2026 - con số không hề nhỏ đâu nha!
Futurum dự báo tổng doanh số CPU đạt 118 tỷ USD vào năm 2027. AMD hồi tháng 7 dự đoán thị trường CPU đạt 220 tỷ USD vào năm 2030 và kỳ vọng chiếm hơn một nửa thị trường.
Theo Mercury Research, AMD hiện nắm khoảng 46% thị trường CPU x86 tính theo số lượng. Công ty còn có lợi thế tại các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn - nơi nhiều máy ảo phục vụ AI agent sẽ được triển khai. Kiến trúc x86 cũng cho phép các AI agent tiếp tục xài phần mềm cũ mà không gặp nhiều vấn đề tương thích.
Klein nhận định: "AMD có lẽ đang hưởng lợi nhiều nhất từ xu hướng này bởi họ có thị phần lớn nhất trong thế giới các nhà cung cấp dịch vụ đám mây về CPU", nhưng cũng nhắc nhở Nvidia vẫn là đối thủ không thể coi thường.
Nguồn: saostar.vn