Từ cái tên bất khả chiến bại đến khoảnh khắc "ơ kìa" - Nvidia đang đối mặt với đối thủ đáng gờm nhất từ chính... khách hàng của mình
Nói về Nvidia thì ai cũng biết - đây là ông trùm chip AI đang ngồi trên đỉnh cao với ngôi vị doanh nghiệp giá trị nhất thế giới. Theo The Economist, không công ty nào hưởng lợi từ cơn sốt AI nhiều như họ. Suốt 3 năm qua, giá cổ phiếu Nvidia "lên mây xanh" liên tục vì nhà đầu tư tin tưởng tuyệt đối vào vị thế "bất khả xâm phạm" của hãng. Bao nhiêu đối thủ bán dẫn, startup muốn chen chân vào mảng này nhưng thành công thì... đếm trên đầu ngón tay
Plot twist: Khách hàng lớn nhất bỗng thành đối thủ đáng sợ nhất
Tháng này, Google - đơn vị khai sinh thuật toán "transformer" nền tảng cho làn sóng AI hiện tại - vừa ra mắt Gemini 3. Mô hình AI mới nhất này được cho là vượt mặt các đối thủ lớn (kể cả OpenAI) trên hầu hết các thang đo chuẩn.
Nhưng điểm gây sốc ở đây là: Gemini 3 được huấn luyện hoàn toàn trên chip TPU (tensor-processing unit) do chính Google tự thiết kế. Và giờ họ đang chào bán mấy con chip này với giá rẻ hơn nhiều so với GPU của Nvidia
Chỉ riêng tin này thôi đã đủ làm Nvidia "bốc hơi" hơn 100 tỷ USD vốn hóa (tương đương khoảng 3% tổng giá trị) kể từ sau giờ đóng cửa phiên giao dịch hôm qua. Đau không? Đau lắm!
Khi "ông lớn" quyết tâm tự làm chip
Tháng trước, Anthropic (nhà phát triển mô hình AI) công bố kế hoạch dùng tới 1 triệu TPU của Google theo thỏa thuận đồn đoán trị giá hàng chục tỷ USD. Meta - gã khổng lồ đang ôm tham vọng AI - cũng đang bàn chuyện đưa chip Google vào trung tâm dữ liệu từ năm 2027.
Dễ hiểu thôi, các khách hàng của Nvidia có động lực cực lớn để tìm lựa chọn rẻ hơn. Theo hãng nghiên cứu Bernstein, GPU của Nvidia chiếm hơn hai phần ba chi phí của một tủ máy chủ AI điển hình. Trong khi đó, TPU của Google được ước tính chỉ bằng từ một nửa đến một phần mười giá chip Nvidia tương đương. Tiết kiệm được bao nhiêu tiền cơ chứ!
Bloomberg Intelligence dự báo chi đầu tư (capex) của Google có thể chạm 95 tỷ USD vào năm tới, trong đó gần ba phần tư dành cho huấn luyện và vận hành mô hình AI. Với khoản tiền khổng lồ như vậy, việc tiết kiệm chi phí chip là điều hợp lý.
Không chỉ có Google đâu nhé!
Amazon, Meta, Microsoft cũng đang phát triển vi xử lý riêng. Tháng trước, OpenAI tuyên bố hợp tác với Broadcom để làm chip "cây nhà lá vườn". Nhưng chưa ai đi xa như Google.
Google đã bắt tay thiết kế chip từ hơn một thập kỷ trước. Hồi đó, kỹ sư Google ước tính nếu người dùng bật tính năng tìm kiếm bằng giọng nói vài phút mỗi ngày thôi, công ty sẽ phải... nhân đôi công suất trung tâm dữ liệu. Dự báo này đã thúc đẩy việc phát triển bộ xử lý hiệu quả hơn, "đo ni đóng giày" cho nhu cầu nội bộ. Giờ Google đã đến thế hệ TPU thứ bảy rồi!
Ngân hàng Jefferies ước tính Google sẽ sản xuất khoảng 3 triệu TPU trong năm tới - bằng gần một nửa số đơn vị Nvidia dự kiến xuất xưởng. Số lượng không phải dạng vừa đâu nhé
Nhưng "đổi phe" không dễ như lật bàn tay
Với các khách hàng còn lại của Nvidia, chuyện chuyển sang dùng chip khác không hề đơn giản. Lợi thế của Nvidia một phần nằm ở CUDA - nền tảng phần mềm giúp lập trình viên khai thác tối đa GPU. Giới phát triển AI đã quen với hệ sinh thái này rồi.
Trong khi đó, phần mềm bao quanh TPU được xây dựng tối ưu cho các sản phẩm của chính Google, còn CUDA hướng tới một dải ứng dụng rộng hơn nhiều.
Hơn nữa, theo Jay Goldberg của Seaport Research Partners, có thể Google cũng không quá mặn mà bán tràn lan TPU, mà muốn "dẫn" khách sang dùng dịch vụ đám mây của mình - nơi biên lợi nhuận dày dặn hơn. Và để kìm chân đối thủ AI, Google cũng có thể bị cám dỗ giữ giá chip ở mức cao.
CEO Nvidia vẫn... chill?
Những điều này lý giải vì sao Jensen Huang, CEO Nvidia có vẻ chưa quá lo lắng. Ông gọi Google là một "trường hợp rất đặc biệt", vì họ đã làm chip từ trước cả làn sóng AI hiện nay.
Ông cũng đặt cược vào tính linh hoạt: Kiến trúc transformer nền tảng cho các mô hình AI vẫn đang tiến hóa. GPU - vốn sinh ra cho đồ họa game - lại cực kỳ thích nghi, cho phép nhà nghiên cứu thử nghiệm hướng tiếp cận mới rất nhanh.
Kết luận: Nvidia không còn "bất khả chiến bại" như trước, nhưng sức mạnh cốt lõi của họ vẫn không thể xem thường. Cuộc chiến chip AI giờ mới chỉ bắt đầu nóng thôi!
Nguồn: genk.vn
Nói về Nvidia thì ai cũng biết - đây là ông trùm chip AI đang ngồi trên đỉnh cao với ngôi vị doanh nghiệp giá trị nhất thế giới. Theo The Economist, không công ty nào hưởng lợi từ cơn sốt AI nhiều như họ. Suốt 3 năm qua, giá cổ phiếu Nvidia "lên mây xanh" liên tục vì nhà đầu tư tin tưởng tuyệt đối vào vị thế "bất khả xâm phạm" của hãng. Bao nhiêu đối thủ bán dẫn, startup muốn chen chân vào mảng này nhưng thành công thì... đếm trên đầu ngón tay
Plot twist: Khách hàng lớn nhất bỗng thành đối thủ đáng sợ nhất
Tháng này, Google - đơn vị khai sinh thuật toán "transformer" nền tảng cho làn sóng AI hiện tại - vừa ra mắt Gemini 3. Mô hình AI mới nhất này được cho là vượt mặt các đối thủ lớn (kể cả OpenAI) trên hầu hết các thang đo chuẩn.
Nhưng điểm gây sốc ở đây là: Gemini 3 được huấn luyện hoàn toàn trên chip TPU (tensor-processing unit) do chính Google tự thiết kế. Và giờ họ đang chào bán mấy con chip này với giá rẻ hơn nhiều so với GPU của Nvidia
Chỉ riêng tin này thôi đã đủ làm Nvidia "bốc hơi" hơn 100 tỷ USD vốn hóa (tương đương khoảng 3% tổng giá trị) kể từ sau giờ đóng cửa phiên giao dịch hôm qua. Đau không? Đau lắm!
Khi "ông lớn" quyết tâm tự làm chip
Tháng trước, Anthropic (nhà phát triển mô hình AI) công bố kế hoạch dùng tới 1 triệu TPU của Google theo thỏa thuận đồn đoán trị giá hàng chục tỷ USD. Meta - gã khổng lồ đang ôm tham vọng AI - cũng đang bàn chuyện đưa chip Google vào trung tâm dữ liệu từ năm 2027.
Dễ hiểu thôi, các khách hàng của Nvidia có động lực cực lớn để tìm lựa chọn rẻ hơn. Theo hãng nghiên cứu Bernstein, GPU của Nvidia chiếm hơn hai phần ba chi phí của một tủ máy chủ AI điển hình. Trong khi đó, TPU của Google được ước tính chỉ bằng từ một nửa đến một phần mười giá chip Nvidia tương đương. Tiết kiệm được bao nhiêu tiền cơ chứ!
Bloomberg Intelligence dự báo chi đầu tư (capex) của Google có thể chạm 95 tỷ USD vào năm tới, trong đó gần ba phần tư dành cho huấn luyện và vận hành mô hình AI. Với khoản tiền khổng lồ như vậy, việc tiết kiệm chi phí chip là điều hợp lý.
Không chỉ có Google đâu nhé!
Amazon, Meta, Microsoft cũng đang phát triển vi xử lý riêng. Tháng trước, OpenAI tuyên bố hợp tác với Broadcom để làm chip "cây nhà lá vườn". Nhưng chưa ai đi xa như Google.
Google đã bắt tay thiết kế chip từ hơn một thập kỷ trước. Hồi đó, kỹ sư Google ước tính nếu người dùng bật tính năng tìm kiếm bằng giọng nói vài phút mỗi ngày thôi, công ty sẽ phải... nhân đôi công suất trung tâm dữ liệu. Dự báo này đã thúc đẩy việc phát triển bộ xử lý hiệu quả hơn, "đo ni đóng giày" cho nhu cầu nội bộ. Giờ Google đã đến thế hệ TPU thứ bảy rồi!
Ngân hàng Jefferies ước tính Google sẽ sản xuất khoảng 3 triệu TPU trong năm tới - bằng gần một nửa số đơn vị Nvidia dự kiến xuất xưởng. Số lượng không phải dạng vừa đâu nhé
Nhưng "đổi phe" không dễ như lật bàn tay
Với các khách hàng còn lại của Nvidia, chuyện chuyển sang dùng chip khác không hề đơn giản. Lợi thế của Nvidia một phần nằm ở CUDA - nền tảng phần mềm giúp lập trình viên khai thác tối đa GPU. Giới phát triển AI đã quen với hệ sinh thái này rồi.
Trong khi đó, phần mềm bao quanh TPU được xây dựng tối ưu cho các sản phẩm của chính Google, còn CUDA hướng tới một dải ứng dụng rộng hơn nhiều.
Hơn nữa, theo Jay Goldberg của Seaport Research Partners, có thể Google cũng không quá mặn mà bán tràn lan TPU, mà muốn "dẫn" khách sang dùng dịch vụ đám mây của mình - nơi biên lợi nhuận dày dặn hơn. Và để kìm chân đối thủ AI, Google cũng có thể bị cám dỗ giữ giá chip ở mức cao.
CEO Nvidia vẫn... chill?
Những điều này lý giải vì sao Jensen Huang, CEO Nvidia có vẻ chưa quá lo lắng. Ông gọi Google là một "trường hợp rất đặc biệt", vì họ đã làm chip từ trước cả làn sóng AI hiện nay.
Ông cũng đặt cược vào tính linh hoạt: Kiến trúc transformer nền tảng cho các mô hình AI vẫn đang tiến hóa. GPU - vốn sinh ra cho đồ họa game - lại cực kỳ thích nghi, cho phép nhà nghiên cứu thử nghiệm hướng tiếp cận mới rất nhanh.
Kết luận: Nvidia không còn "bất khả chiến bại" như trước, nhưng sức mạnh cốt lõi của họ vẫn không thể xem thường. Cuộc chiến chip AI giờ mới chỉ bắt đầu nóng thôi!
Nguồn: genk.vn