Ơ kìa, tình hình ngành smartphone đang căng đét rồi nè! Giá chip nhớ tăng vọt gần 50%, khiến mấy ông lớn như Xiaomi, OPPO và vivo phải ngậm ngùi dừng mua hàng luôn. Theo tin độc quyền từ Jiemian News hôm 14 tháng 11, các hãng này đang trong tình trạng "cạn đáy nồi" với tồn kho chung dưới hai tháng, một số còn bi đát hơn khi chỉ còn dưới ba tuần tồn kho DRAM. Giờ phải đắn đo mãi với mấy mức giá "chém gió" từ Micron, Samsung và SK hynix.
Cái hay là các ông sản xuất chip nhớ lại chill phết, chẳng lo gì cả Anh Jackey, nhân viên tại một nhà máy sản xuất chip, thẳng thắn share rằng nếu mấy hãng smartphone không mua thì thôi, họ chuyển sang bán cho khách hàng server đang khát hàng cũng được. Đặc biệt hơn, giá bán cho server cao hơn tới 30% so với smartphone nên không phải suy nghĩ nhiều đâu nhé!
Cơn bão kép đẩy giá chip nhớ
Nguyên nhân chính của drama này là do làn sóng AI và mô hình dữ liệu lớn đang làm nhu cầu chip nhớ cho data center tăng phi mã Các hãng sản xuất server sẵn sàng móc hầu bao sâu để đảm bảo nguồn cung, tạo ra thị trường "ngon" hơn nhiều so với mảng smartphone. Tình hình càng thêm căng thẳng khi bốn ông trùm Samsung, SK hynix, Kioxia và Micron đồng loạt cắt giảm nguồn cung NAND flash trong nửa cuối năm để đẩy giá lên cao.
Samsung hạ mục tiêu sản xuất wafer NAND xuống 4,72 triệu chiếc, giảm 7% so với năm ngoái. Kioxia giảm từ 4,8 triệu xuống 4,69 triệu wafer, SK hynix cắt 10% từ 2,01 triệu xuống 1,8 triệu wafer, còn Micron duy trì sản lượng ở mức chỉ hơn 300.000 wafer tại Singapore. Việc chuyển đổi nhiều dây chuyền sang công nghệ 4 bit mỗi cell để đáp ứng AI càng khiến sản lượng NAND giảm không phanh được.
Tình hình càng nóng bỏng tay khi Samsung ngừng cung cấp giá hợp đồng DDR5 DRAM trong tháng 10, khiến giá spot DDR5 bay luôn 25% chỉ trong một tuần Một tuần trước đó, SanDisk đã tăng giá hợp đồng NAND flash lên 50% một phát, kéo theo các gã khổng lồ như Micron nhanh chóng nâng giá theo. Các công ty công nghệ Bắc Mỹ, lo sợ giá tăng vọt, đã bắt đầu "mua tích trữ hoảng loạn" và nhiều nhà cung cấp đã kín lịch đơn hàng cho cả năm sau rồi.
Đối với các hãng sản xuất smartphone, chuyện này nghiêm trọng lắm vì chip nhớ là linh kiện đắt thứ hai, chỉ sau con chip xử lý thôi. Tùy model và cấu hình, chip nhớ chiếm 10-30% tổng chi phí, ở model xịn như 12GB + 512GB có thể vượt 20%. Do giá tăng vọt trong quý ba, giá smartphone tầm trung và cao cấp đã tăng 100-500 nhân dân tệ, riêng khoảng chênh lệch giữa hai cấu hình của OPPO Find X9 lên tới 900 nhân dân tệ luôn á.
Hàng loạt hãng smartphone lâm vào thế bế tắc
Làn sóng tăng giá đang khiến cả ngành rơi vào tình trạng "tiến thoái lưỡng nan" Một đại diện thương hiệu nội địa cho biết các công ty đang dòm ngó chiến lược đối thủ cho năm tới, vẫn chưa quyết định liệu nên hạ cấu hình hay tăng giá bán, và nhiều dự án bị tạm dừng vì chi phí tăng quá trời.
Zhao Haijun, đồng CEO của SMIC, xác nhận tác động này tại buổi họp báo quý ba ngày 13 tháng 11. Ông cho biết do thiếu hụt và tăng giá chip nhớ, các ngành như smartphone và thiết bị mạng đã thận trọng hơn trong đặt hàng. Để xử lý đơn khẩn cấp liên quan chip nhớ và analog, SMIC phải hoãn giao một số sản phẩm smartphone trong quý ba.
Theo nguồn chuỗi cung ứng, các nhà sản xuất chip thường duy trì tồn kho 6-8 tuần và điều chỉnh giá hợp đồng mỗi quý. Khi tồn kho các hãng lớn đã cạn kiệt, thực tế không còn dư địa nhượng bộ về giá nữa rồi. Hiện các bên đang kéo co căng thẳng, trong đó nhà sản xuất chip cố phân bổ tồn kho ưu tiên cho smartphone để giữ quan hệ, trong khi các hãng smartphone chờ ai bước ra trước đặt giá tham chiếu để đàm phán.
Tuy nhiên, plot twist là công ty duy nhất có đủ quyền lực dẫn dắt đàm phán giá chính là Apple nè! Gã khổng lồ Cupertino với quy mô đặt hàng khủng và vị thế thống trị smartphone cao cấp đang trở thành ông vua duy nhất có thể tạo áp lực buộc nhà sản xuất chip chào giá hợp lý. Các hãng khác, đặc biệt thương hiệu Trung Quốc, đơn giản không đủ "sức mạnh" để đối đầu trong cuộc chiến giá này.
Nguồn: genk.vn
Cái hay là các ông sản xuất chip nhớ lại chill phết, chẳng lo gì cả Anh Jackey, nhân viên tại một nhà máy sản xuất chip, thẳng thắn share rằng nếu mấy hãng smartphone không mua thì thôi, họ chuyển sang bán cho khách hàng server đang khát hàng cũng được. Đặc biệt hơn, giá bán cho server cao hơn tới 30% so với smartphone nên không phải suy nghĩ nhiều đâu nhé!
Cơn bão kép đẩy giá chip nhớ
Nguyên nhân chính của drama này là do làn sóng AI và mô hình dữ liệu lớn đang làm nhu cầu chip nhớ cho data center tăng phi mã Các hãng sản xuất server sẵn sàng móc hầu bao sâu để đảm bảo nguồn cung, tạo ra thị trường "ngon" hơn nhiều so với mảng smartphone. Tình hình càng thêm căng thẳng khi bốn ông trùm Samsung, SK hynix, Kioxia và Micron đồng loạt cắt giảm nguồn cung NAND flash trong nửa cuối năm để đẩy giá lên cao.
Samsung hạ mục tiêu sản xuất wafer NAND xuống 4,72 triệu chiếc, giảm 7% so với năm ngoái. Kioxia giảm từ 4,8 triệu xuống 4,69 triệu wafer, SK hynix cắt 10% từ 2,01 triệu xuống 1,8 triệu wafer, còn Micron duy trì sản lượng ở mức chỉ hơn 300.000 wafer tại Singapore. Việc chuyển đổi nhiều dây chuyền sang công nghệ 4 bit mỗi cell để đáp ứng AI càng khiến sản lượng NAND giảm không phanh được.
Tình hình càng nóng bỏng tay khi Samsung ngừng cung cấp giá hợp đồng DDR5 DRAM trong tháng 10, khiến giá spot DDR5 bay luôn 25% chỉ trong một tuần Một tuần trước đó, SanDisk đã tăng giá hợp đồng NAND flash lên 50% một phát, kéo theo các gã khổng lồ như Micron nhanh chóng nâng giá theo. Các công ty công nghệ Bắc Mỹ, lo sợ giá tăng vọt, đã bắt đầu "mua tích trữ hoảng loạn" và nhiều nhà cung cấp đã kín lịch đơn hàng cho cả năm sau rồi.
Đối với các hãng sản xuất smartphone, chuyện này nghiêm trọng lắm vì chip nhớ là linh kiện đắt thứ hai, chỉ sau con chip xử lý thôi. Tùy model và cấu hình, chip nhớ chiếm 10-30% tổng chi phí, ở model xịn như 12GB + 512GB có thể vượt 20%. Do giá tăng vọt trong quý ba, giá smartphone tầm trung và cao cấp đã tăng 100-500 nhân dân tệ, riêng khoảng chênh lệch giữa hai cấu hình của OPPO Find X9 lên tới 900 nhân dân tệ luôn á.
Hàng loạt hãng smartphone lâm vào thế bế tắc
Làn sóng tăng giá đang khiến cả ngành rơi vào tình trạng "tiến thoái lưỡng nan" Một đại diện thương hiệu nội địa cho biết các công ty đang dòm ngó chiến lược đối thủ cho năm tới, vẫn chưa quyết định liệu nên hạ cấu hình hay tăng giá bán, và nhiều dự án bị tạm dừng vì chi phí tăng quá trời.
Zhao Haijun, đồng CEO của SMIC, xác nhận tác động này tại buổi họp báo quý ba ngày 13 tháng 11. Ông cho biết do thiếu hụt và tăng giá chip nhớ, các ngành như smartphone và thiết bị mạng đã thận trọng hơn trong đặt hàng. Để xử lý đơn khẩn cấp liên quan chip nhớ và analog, SMIC phải hoãn giao một số sản phẩm smartphone trong quý ba.
Theo nguồn chuỗi cung ứng, các nhà sản xuất chip thường duy trì tồn kho 6-8 tuần và điều chỉnh giá hợp đồng mỗi quý. Khi tồn kho các hãng lớn đã cạn kiệt, thực tế không còn dư địa nhượng bộ về giá nữa rồi. Hiện các bên đang kéo co căng thẳng, trong đó nhà sản xuất chip cố phân bổ tồn kho ưu tiên cho smartphone để giữ quan hệ, trong khi các hãng smartphone chờ ai bước ra trước đặt giá tham chiếu để đàm phán.
Tuy nhiên, plot twist là công ty duy nhất có đủ quyền lực dẫn dắt đàm phán giá chính là Apple nè! Gã khổng lồ Cupertino với quy mô đặt hàng khủng và vị thế thống trị smartphone cao cấp đang trở thành ông vua duy nhất có thể tạo áp lực buộc nhà sản xuất chip chào giá hợp lý. Các hãng khác, đặc biệt thương hiệu Trung Quốc, đơn giản không đủ "sức mạnh" để đối đầu trong cuộc chiến giá này.
Nguồn: genk.vn